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诺亚财富精英理财师陈琪:勤奋和自律打造专业
发布时间:2019-09-18

  诺亚财富的成功,不仅在于它是中国独立财富管理行业的佼佼者,为超过22万名高净值客户提供财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融服务;更在于它为国内财富管理领域培养了一大批拥有高素质高专业度的精英理财师,为行业的健康有序发展作出了不可磨灭的贡献。

  今天,我们就来聊聊诺亚财富香港第一财富管理团队总经理陈琪的故事。他是诺亚财富服务钻石客户数量最多的理财师,是国内海外本外币联动“两条腿”走路的均衡理财师,也是公司唯一一位十年如一日上班坚持打领带的理财师。

  2008年7月,已经拥有近9年银行工作经验、7年电子业销售经验,39岁的陈琪加入刚刚获得红杉资本注资的诺亚财富,那个时候,诺亚财富只有不到200名理财师,在整个金融行业也显得并不起眼。

  十年后谈起这个选择,陈琪坦言:随着中国改革开放深入,高净值客户增长迅猛,我看到理财师行业非常有潜力,专业对口又非常热爱金融行业,并且诺亚又不论资排辈。同时,我也看到我自身的优势和这个职业是匹配的:既有金融的专业背景,又有销售的技巧。陈琪用五个关键词定义自己是:自律、勤奋、专业化、综合化、国际化的理财师。

  陈琪说,之所以自己成为这类风格的理财师,都是源于他自己的定位:做一个不断突破自我、挑战极限的理财师。

  陈琪的头衔很多,获得的证书和荣誉也很多,但有一项荣誉,他特别愿意分享给别人。2011年,他被福布斯中国评选为中国“优选理财师50强”、“华东赛区优选理财师10强”。从江浙沪死亡赛区突围,这是一场全国2000多名金融机构专业参赛者经过四轮比拼后的结果。

  陈琪说,这是他追求的,他希望用自己的努力和专业,与诺亚的小伙伴一起前行,共同去提升诺亚理财师团队整体专业水平进而影响中国理财行业。这也是他“突破自我、挑战极限”的印证。

  有了这份自我超越的要求,过去十年,陈琪几乎是理财师群体中的常青树。2009年开始,陈琪本人及其带领的团队业绩长期出彩。2009年,陈琪用自己的勤奋和自律收获了1.3亿的业绩,“一不小心”做了个人业务全国第一。之后,他又刷新了诸多记录:CBRE产品上线年达晨二期PE产品上线单、最繁忙的销售记录是3天签约划款19单......签合同签到手软。不仅如此,他还曾带出了获得全国第二销售业绩的理财师,他带领的分公司还取得过人均产能全国第二的佳绩

  之所以能够长期取得优秀的业绩,陈琪认为主要是诺亚平台的优势、领导们的培养和同事的帮助支持,另外也跟自己的勤奋和自律是分不开的。

  陈琪坦言,在他太太眼里,自己是一个蛮无趣的人。因为他把绝大部分时间,都用在工作和学习上。陈琪说,他天生不太爱睡觉,平均每天学习和工作15-16个小时,公司E-learning平台上好的分享内容,他经常会听好几遍。晚上12点睡觉,睡觉前会把微信上所有的红点都认真“处理”掉,微信群里面的重要路演,他都会反复去听和思考。也因为他这份知识面的广博,很多客户一跟他沟通,都有相见恨晚的感觉。

  尽管在国内业绩一直做的不错,但陈琪看到,未来资产配置需要全球化,越来越多客户有海外资产配置的需求。陈琪看到了“自我超越”的一个非常明显的方向。

  2014年底,为了补足自己在海外资产配置上的短板,陈琪毅然决定转战香港,那个时候,包括公司高管在内,都有人不理解。但是,陈琪很坚定地看好这个方向,踏上了本外币联动的学习探索之路。

  陈琪坦言,去香港的第1年,自己遇到了很大的挑战,不仅是来自语言的障碍,还有专业度和视野上的挑战,这让陈琪甚至有种“井底之蛙”的感觉。好在陈琪并没有被这些困难和挑战打倒,反而激发了他的斗志,拼命学习、虚心请教。几年下来,陈琪对海外市场的了解已经成为他非常明显和独特的专业优势。

  “我现在谈客户,基本都是从海外市场宏观微观面、海外实操经验和方法谈起,然后才回到国内的宏观面、股市、地产从家族的护城河(保险、海外家族信托)、到身份规划、子女教育、健康再到具体金融产品投资环节,这是我和很多理财师不同的地方。”陈琪说。

  “未来10年,我希望自己更下沉、更专业,服务更有品质。在国外,做私行家最好的年龄是55-60岁,我觉得现在的自己才刚刚起步,未来中国顶级优秀的理财师也会像国外的私人银行家一样,有能力服务百亿千亿资产规模的客户,成为他们的私行管家。”


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